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2019基金从业考试《证券投资基金》重要考点归纳(2)

日期: 2019-09-03 15:16:35 作者: 吴昊然

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一:投资者需求关键因素

(一)投资期限(投资期限越长,风险承受能力越强;越短就越弱);

(二)收益要求(时间越长,收益要求越高);

(三)风险容忍度(对风险的态度和认可度);

(四)流动性(流动性越高,风险承受能力越弱;

(五)其他情况。

二:投资政策说明书的内容

投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准、投资决策流程、投资策略与交易机制等。


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